MyInspire360 מרכזת במקום אחד את הלקוחות, הלידים, הצעות המחיר, החתימות, התשלומים והמשימות של העסק. המדריך הזה עובר על הצעדים שכדאי לעשות בשעה הראשונה, כדי שהמערכת תעבוד בשבילכם כבר מהיום הראשון.
1. משלימים את פרטי העסק
בתפריט הגדרות ← כללי מזינים את שם העסק, מספר עוסק או ח.פ., כתובת, טלפון ומייל. הפרטים האלה מופיעים בהצעות המחיר, בהסכמים ובמיילים שיוצאים מהמערכת, ולכן חשוב שיהיו מדויקים.
2. מוסיפים את הצוות
בהגדרות ← משתמשים והרשאות מוסיפים את העובדים ובוחרים לכל אחד תפקיד: מנהל, מכירות, הנהלת חשבונות או משתמש רגיל. כל תפקיד רואה רק את מה שמתאים לו.
3. מכניסים את הלקוחות
אם הלקוחות שלכם נמצאים היום באקסל, אפשר לייבא את כולם בבת אחת ממסך לקוחות ← ייבוא מקובץ. אחרי הייבוא כדאי להריץ איתור כפילויות ולמזג רשומות כפולות.
4. שולחים הצעת מחיר ראשונה
במסך הצעות מחיר בוחרים לקוח, מוסיפים פריטים ושולחים במייל או ב-WhatsApp. הלקוח מקבל קישור, צופה בהצעה וחותם עליה דיגיטלית, ואתם רואים את הסטטוס מתעדכן.
5. מחברים תשלומים
אם אתם עובדים עם PayPlus, מחברים אותו פעם אחת בהגדרות ← ספקי תשלום, ומאותו רגע המסמכים והתשלומים מופיעים בהנהלת החשבונות ובכרטיס הלקוח.
זהו. מכאן אפשר להמשיך למדריכים המפורטים לפי נושא במרכז הידע.