מדריכים קצרים לעבודה עם MyInspire360, מסודרים לפי נושאים.
תחילת עבודה
מדריכים ראשונים להקמת המערכת
- צעדים ראשונים ב-MyInspire360מה עושים בשעה הראשונה במערכת: פרטי העסק, משתמשים, ייבוא לקוחות והצעת המחיר הראשונה.
- הגדרת פרטי העסק, לוגו ושפת המערכתאיך מגדירים את פרטי העסק והלוגו שיופיעו במסמכים, ואיך בוחרים שפת ממשק.
לקוחות ולידים
ניהול לקוחות, ייבוא, כפילויות ולידים
- ייבוא לקוחות מאקסל ואיתור כפילויותמעבירים את רשימת הלקוחות מאקסל למערכת, ומנקים רשומות כפולות.
- ניהול לידים בצנרת והמרה ללקוחאיך עובדים עם לידים מרגע הפנייה ועד שהם הופכים ללקוחות.
הצעות מחיר והסכמים
הצעות מחיר, חתימה דיגיטלית, תבניות והסכמים
- יצירת הצעת מחיר ושליחה לחתימה דיגיטליתמהצעת המחיר הראשונה ועד חתימת הלקוח, בלי להדפיס ולסרוק.
- תבניות הצעות מחיר והסכמיםחוסכים זמן עם תבניות קבועות, ומנהלים הסכמים עם מועדי חידוש.
תשלומים והנהלת חשבונות
PayPlus, תשלומים ומסמכים
- חיבור PayPlus וצפייה בתשלומים ומסמכיםמחברים את PayPlus פעם אחת ורואים חשבוניות, קבלות ותשלומים במערכת.
משימות ויומן
משימות, תזכורות, אוטומציות ויומן
- משימות, תזכורות ודוח משימות יומימנהלים משימות לצוות, מקבלים תזכורות, ומתחילים כל בוקר עם דוח מסודר.
- היומן: פגישות, פולואפים ומועדים חשוביםכל המועדים של העסק בתצוגה אחת, עם מעבר ישיר לרשומה.
משתמשים והרשאות
צוות, תפקידים ואבטחה
- הוספת משתמשים והגדרת הרשאותמי רואה מה: תפקידים, הרשאות ואבטחה.