רוב העסקים מגיעים ל-MyInspire360 עם רשימת לקוחות באקסל. אפשר להעביר אותה למערכת בכמה דקות.
הכנת הקובץ
- שורה ראשונה עם כותרות עמודות, למשל: שם חברה, אימייל, טלפון, כתובת.
- לקוח אחד בכל שורה.
- קבצי XLSX או CSV נתמכים.
הייבוא
במסך לקוחות לוחצים ייבוא מקובץ ובוחרים את הקובץ. המערכת מזהה את העמודות לפי השם שלהן ומציגה תצוגה מקדימה של השורות הראשונות. אפשר לשנות את ההתאמה בין עמודה לשדה לפני שמאשרים.
איתור כפילויות
אחרי ייבוא, או כשמצטברים לקוחות לאורך זמן, לוחצים איתור כפילויות. המערכת מציגה קבוצות של לקוחות דומים לפי שם, מייל, טלפון או ח.פ. בוחרים איזו רשומה להשאיר, והשאר ממוזגות לתוכה כולל ההיסטוריה שלהן.
שימו לב: ייבוא ומיזוג זמינים למנהלים בלבד, כדי למנוע שינויים גורפים בטעות.