מסך פעילויות ויומן מציג במקום אחד את כל מה שקורה בעסק לפי תאריך.
מה מופיע ביומן
- פגישות, שיחות ופעילויות שקבעתם.
- תאריכי יעד של משימות.
- פולואפים של לידים.
- מועדי סיום של פרויקטים.
- סיום הסכמים ומועדי הודעה על חידוש.
- תפוגת קישורי חתימה של הצעות מחיר.
מעבר לרשומה
לחיצה על פריט ביומן פותחת את הרשומה שלו: המשימה, הפרויקט, ההסכם או הליד.
פעילות חדשה
אפשר להוסיף פגישה או שיחה ישירות מהיומן, לקשר אותה ללקוח או לליד, ולסמן אותה כבוצעה.