תבניות הצעות מחיר והסכמים

אם אתם שולחים הצעות דומות שוב ושוב, תבניות יחסכו לכם הרבה זמן.

תבניות הצעות מחיר

תבנית כוללת נוסח קבוע, תנאים ופריטים ברירת מחדל. בעת יצירת הצעה בוחרים תבנית, והמערכת ממלאת את פרטי הלקוח במקומות המתאימים. אפשר לעבוד גם עם תבניות Word מעוצבות, תחת הגדרות ← תבניות Word.

הסכמים

מסך הסכמים מנהל הסכמים כישות נפרדת: לקוח, תאריכי התחלה וסיום, מחזור חיוב ואופן חידוש. גם הסכם נשלח לחתימה דיגיטלית, ונשמר כמסמך PDF.

תזכורות חידוש

מועד סיום ההסכם ומועד ההודעה על חידוש מופיעים ביומן אוטומטית, כדי שלא תפספסו חידוש או ביטול.